Histórico - Igua

Iniciamos nossas atividades em junho de 2006, atuando sempre por intermédio de concessões e de parcerias com Municípios, Estados e companhias públicas, com o objetivo de universalizar o acesso da população à água de qualidade e a coleta e tratamento de esgoto.
Em 2007, por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Empresa de Saneamento de Palestina – ESAP S.A. assumiu os serviços de tratamento de água e esgoto no Município de Palestina.
Em 2008, por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Saneamento de Mirassol –Sanessol S.A. assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Mirassol. Também em 2008, por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Paranaguá Saneamento S.A. assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Paranaguá.
Ainda em 2008, a Guaratinguetá Saneamento S.A., por meio de parceria público- privada (“PPP”) celebrada com a Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG, assumiu a operação do sistema de esgotamento sanitário da Cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. A PPP apresenta prazo de duração de 30 anos.
Em 2008, foi constituída a SPAT Saneamento S.A. por meio de PPP com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (“SABESP”) para ampliação do Sistema Produtor Alto Tietê, com a respectiva prestação de serviços auxiliares para a SABESP. O prazo de concessão desse contrato é de 15 anos.
Em 2009, adquirimos outras quatro concessões para abastecimento de água e/ou fornecimento de esgoto, no Estado do Mato Grosso, nas cidades de Colíder, Alta Floresta, Pontes e Lacerda e Comodoro. O prazo de tais concessões também é de 30 anos.
Em 2010, adquirimos duas concessões nas cidades de Piquete (SP) e Canarana (MT), sendo ambas pelo prazo de 30 anos. No mesmo exercício, em parceria com a SABESP, com prazo de 30 anos, foram incorporadas outras duas concessões de água e esgoto, nas cidades de Andradina (SP) e Castilho (SP). Atualmente, Castilho é uma das poucas cidades do país que atingiram a universalização do abastecimento de água e esgoto a seus cidadãos.
Em 2012, a BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”) passou a integrar o nosso quadro societário, por meio da aquisição de 33,42% do nosso capital social. Ainda em 2012 , foram assumidas mais três concessões plenas de água e esgoto nas cidades de Cuiabá (MT), Itapoá (SC) e Tubarão (SC) e duas novas PPP administrativas, Agreste Saneamento S.A., em Alagoas, e Atibaia Saneamento S.A., em São Paulo. O prazo médio de duração de tais contratos é de 30 anos.
Em 17 de novembro de 2016, foi celebrado Acordo de Investimento para a reestruturação da nossa dívida financeira. O acordo estabeleceu a repactuação das dívidas dos diversos credores e a entrada de novo investidor que fez aporte de R$70 milhões no novo fundo de investimentos em participações, controlado pela RKP BRL Investments I LLC, renomeada para IG4 Water Investments LP (“IG4 Water”).
Em 19 de julho de 2017, após o cumprimento de todas as condições do Acordo de Investimento, a Galvão Participações S.A. (nossa antiga controladora) transferiu suas ações para o Iguá Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP IGUÁ”) e o fundo passou ao nosso controle. No dia seguinte, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária aprovando a subscrição e a integralização de 68.169.768 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, por parte do FIP
IGUÁ, que passou a deter 108.958.689 ações, representando 84,2% do capital social. O BNDESPAR manteve a mesma quantidade de ações (20.477.816 ações), tendo sua participação diluída a 15,8% do capital social. Nessa mesma Assembleia foi aprovada a modificação da nossa denominação social para Iguá Saneamento S.A.
Após a reestruturação, demos início a um novo modelo de negócio e governança. Foi estabelecido um plano com 16 iniciativas estratégicas desenvolvidas em 2017.
Em 27 de fevereiro de 2018, expandimos a nossa participação societária nas seis operações do grupo no Estado de Mato Grosso: Alta Floresta, Canarana, Colíder, Comodoro, Cuiabá e Pontes e Lacerda. Na ocasião, adquirimos as cotas que pertenciam à sócia minoritária e assumimos 100% das referidas operações. Como resultado do cumprimento das ações previstas no Acordo de Investimento assinado no dia 30 de julho de 2018 entre a nossa Companhia, FIP IGUÁ, nosso atual acionista controlador, IG4 Water e afiliadas do Alberta Investment Management Corporation (“AIMCo”), concluiram uma transação que envolveu aporte de até R$400 milhões na nossa Companhia, conforme fato relevante publicado em 31 de outubro de 2018. Os recursos estão sendo destinados aos investimentos para cumprimentos de metas contratuais e à busca por novas oportunidades no setor de saneamento em todo o país. A operação contribuiu também para o fortalecimento da nossa estrutura de capital através de aporte de capital primário, que trouxe melhora dos índices de liquidez e alavancagem e proporciona maior capacidade, agilidade e flexibilidade para a realização de investimentos, além de colaborar para o aprimoramento da nossagovernança corporativa, uma vez que trouxe para o nosso quadro societário um investidor com perfil qualificado.
Em novembro de 2018, foi lançado o Instituto Iguá de Sustentabilidade (“Instituto Iguá”). O Instituto Iguá é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, que nasce de forma independente, atuando em sinergia com outras empresas, investidores e organizações da sociedade civil e governamentais, multiplicando o impacto de suas atividades e buscando formas de contribuir para a universalização do saneamento no Brasil por meio da promoção da inovação e da educação para o desenvolvimento sustentável. Em dezembro de 2018, o Iguá Lab foi eleito a ideia mais inovadora do ano no PPP Awards, o mais relevante prêmio de PPP do país. Lançado em abril de 2018 por nós em parceria com o BrazilLAB e Aceleradora Orgânica, o Iguá Lab recebeu 90 soluções desenvolvidas por startups para cinco grandes
desafios enfrentados por empresas de saneamento no Brasil: inadimplência, perda de água, comunicação com clientes, treinamento de colaboradores e tecnologia. O Iguá Lab ilustra de forma concreta a nossa mentalidade inovadora, um dos pilares de nossa visão estratégica e que representa o núcleo do nosso novo DNA.
Em abril de 2021, foi firmado o Acordo de Investimento entre Iguá Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Mayim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, IG4 Water Investments LP, PIP6GV Agua Ltd., PIP6PX Agua Ltd., PIP6PX Agua II Ltd. e PIP6PX Agua III Ltd. (afiliadas da Alberta Investment Management Corporation ou “AIMCo”), e Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”). Desta forma, com a consumação das condições previstas no Acordo de Investimento e o exercício do direito de preferência do BNDESPAR: (i) foi realizado um investimento na Companhia de R$596 milhões, mediante a subscrição de novas ações ordinárias de emissão da Companhia, que contou com aportes do CPP Investments, AIMCo e BNDESPAR; e (ii) foi adquirida, pelo CPP Investments, participação de acionistas minoritários da Companhia através da compra de ações ordinárias de emissão da Companhia e cotas representativas do FIP Iguá. O controle da Companhia continuará a ser detido pelo FIP Iguá, gerido pela IG4 Capital Investimentos Ltda., não havendo, portanto, alienação de controle na transação.
Em 30 de abril de 2021, a Companhia consagrou-se vencedora do Bloco 02 da Concorrência Internacional nº 01/2020, promovida pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, ocorrida na B3, cujo objeto é a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário e dos serviços complementares dos bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca na capital Rio de Janeiro, e dos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes. O Contrato de Concessão terá prazo de 35 anos e beneficiará aproximadamente 1,2 milhão de habitantes. Esta conquista é um marco no plano de crescimento da Companhia, reforçando não só sua posição como uma das líderes no setor de saneamento no Brasil, mas também sua estratégia de ser a melhor empresa de saneamento para o país.
Em julho de 2021, a Companhia realizou uma Emissão de Debêntures Conversíveis no valor de R$ 877 milhões e, após o leilão da CEDAE, os acionistas da empresa concordaram com um aumento de capital de R$ 1.52 bilhão.
Em junho de 2023, a Iguá Rio emitiu debêntures de infraestrutura no valor de R$ 3,8 bilhões. A emissão contou com o apoio de diversas instituições financeiras, incluindo a XP, que foi o coordenador líder, BTG, Bradesco, Itaú, UBS-Banco do Brasil e Banco Votorantim. Além disso, a emissão contou com o suporte do BNDES, que realizou um investimento de R$ 1,8 bilhão nos papéis. As debêntures foram amplamente demandadas, com a primeira série, no valor de R$ 2 bilhões e prazo de 20 anos, apresentando uma demanda 1,6 vezes superior à oferta. Já a segunda série conta com prazo de 29 anos e foi integralmente subscrita pelo BNDES. O sucesso da emissão reflete o posicionamento sólido da Iguá e sua capacidade de atrair investidores e acessar crédito de qualidade no mercado, para financiar seus investimentos e expansão.